2020年06月01日

相続事例

ご相談者さま

母を亡くされた、堺市堺区の５０代の女性

ご相談内容

お母様名義の不動産、預金、株式等沢山あるし、相続税もかかりそう。

母の長年の介護や、今回の葬儀で疲れた。

相続のことまで頭が回らないので、できれば全部手続きを依頼したい。

ご依頼内容

１．相続人調査

お母様の出生～死亡までの戸籍を取得し、相続人全員（お子様）の人数を把握。

お子様の現在戸籍、戸籍の附票を取得し、代表相続人さまへご連絡。

 

２．相続関係図の作成

取得した戸籍を元に、相続関係図を作成しました。

 

３．残高証明書の取得、過去の出入金記録の取得

今回は相続税が発生するので、相続税の申告に必要な残高証明書の取得、

また過去の出入金の動きも調べないといけません（贈与等ないか確認する為）ので、

その調査を行いました。

 

４．財産目録を作成

残高証明書を元に、財産目録を作成しました。

 

５．税理士の先生との打ち合わせ

３．４で集めた資料を共有し、遺産分割協議等の打合せを行います。

 

６．遺産分割協議

相続人皆様、慣れない遺産分割協議ですが、法定相続分のこと等、アドバイスをさせて頂きました。

（弁護士法７２条に抵触するような交渉等は一切行いません）

 

７．遺産分割協議書の作成

まとまった遺産分割協議を元に、弊所で遺産分割協議書の作成を行い、

相続人さま全員に署名と実印、印鑑登録証明書を頂きました。

 

８．銀行、証券、不動産等の名義変更手続

弊所で各銀行、証券会社での名義変更の代行を行いました。

相続登記は、弊所グループの司法書士が法務局に申請を行いました。

 

９．相続財産の分配

遺産分割協議書に基づき、預金等を相続人さまに分配を行いました。

 

１０．手続きの完了

書類のご返却とともに、各書類のご説明を行い、手続き完了です。

感想

ご相談時から、非常に心身お疲れの様子でした。

相続は財産も多く、やや複雑ではありましたが、なるべくわかりやすく

 

簡単にご説明するよう心掛けました。

また、役所等から届いた書類に関しても、不明な点があれば、「何でも聞いて下さい」と

お伝えし、不安や精神的な疲労を可能な限り、少なくなるように細心の注意を払いました。

 

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相談は無料です。